O filme se passa em Toulouse e conta a história de Jean, um policial de 55 anos que encontra em um quarto de hotel seu filho, Maxime, e seu namorado, Kevin, enforcados. A autópsia mostra que Maxime foi vítima de uma overdose de GHB 7 minutos depois de Kevin.
Na vigília organizada pelos amigos de seu filho, Jean conhece Fabien, promoter do club Bisou. Procurando encontrar mais informações a respeito da morte de Maxime,
Jean começa a frequentar as noitadas da boite e rapidamente é adotado pelos Bisouers.
Fabien se interessa por Jean que mistura o sentimento de seu luto à vontade de descobrir o universo de seu filho.